[深圳商报/读创讯](记者 陈燕青)阿里巴巴赴港上市终于落定。港交所13日晚披露了公司招股书。如果阿里成功登陆港股,将成为今年港股最大的IPO,这也意味着中国两大互联网巨头阿里和腾讯将齐聚港股。
根据发行计划,阿里巴巴计划通过全球发售新发行5亿股。本次发行包括5亿股普通股以及可额外发行最多7500万股新股的超额配股权,预计最早于11月20日定价,本月底上市。公司募资金额可能在100亿~150亿美元之间。
有消息称,阿里巴巴原计划以其美股价格4%的折扣进行询价。还有消息称,阿里巴巴国际配售反应热烈,首日已获足额认购。但国际配售不一定有折扣,定价有机会比公开发售的招股范围的价格还要高。
招股书显示,公司的核心业务包括中国零售商业、跨境及全球零售商业、中国批发商业、跨境及全球批发商业、物流服务、生活服务等。天猫、淘宝、东南亚电商平台Lazada、菜鸟网络、饿了么、飞猪以及最新收购的考拉均分属于其中的不同类目下。
公司表示,此次募资将投向驱动用户增长及提升参与度;助力企业实现数字化转型,提升运营效率;以及持续创新三个方面。本次全球发售完成后,软银最大股东地位仍将保持不变。
财务数据显示,2019年财年(2018年4月1日-2019年3月31日),公司共实现收入3768.44亿元,实现净利润802.34亿元。此外,2019年4月1日-2019年6月30日三个月间,阿里巴巴共实现营业收入1149.24亿元,实现净利润191.22亿元。
股东方面,截至最后实际可行日期,目前软银持股25.8%、马云持股6.1%、蔡崇信持股2.0%,其他高管持股0.9%。公众持股65.2%。
截至13日收盘,美股阿里巴巴股价为186.97美元,市值为4867.9亿美元,年内大涨36%。
阿里巴巴其实算是二次上市,此番重启赴港上市,距离阿里2007年在香港上市整整12年。2007年,阿里巴巴网络有限公司(B2B业务)曾在香港上市,当时的发行价为13.5港元;2012年2月,阿里巴巴宣布私有化,同年6月,阿里巴巴完成从港交所退市。
2013年中,阿里巴巴再次赴港,寻求集团整体上市。9月,港交所遭遇阿里合伙人制度的“双层架构”,当时未能解决同股不同权的问题。一个月后,阿里放弃在港上市。
2014年9月,阿里巴巴选择在美国纽交所IPO,募资250亿美元,创下了史上最大的IPO纪录。
去年4月底,港交所宣布将允许“同股不同权”公司上市。随后,小米与美团先后采用“同股不同权”的方式在港股上市。随着港交所规则的修改,阿里巴巴回归港股的障碍终被扫除。
对于阿里上市,前海开源首席经济学家杨德龙指出,“阿里回归港股上市,对其有三大好处,一是弥补了过去无法在港交所上市的遗憾,二是可以实现新的融资,三是阿里巴巴主要的收入和利润都来自中国,在港交所上市有利于进一步扩大其在大中华区的影响力,推动其业务增长。未来阿里有望被纳入港股通标的,也将为内地投资者提供了一个投资机会。”